一

魏王拓跋珪得燕主慕容垂玺书，虽玺书乃上国赐下国所为，然慕容垂词旨温婉，文章感人，道及往事，拓跋珪读之心酸，不禁感奋。于是魏王召来太傅、左长史燕凤，付其慕容垂玺书以读，遂请燕太傅笔录作书，以报燕主。

拓跋珪思忆往事，心潮起伏，加以不但为慕容垂言语所动，且昔日其国与慕容氏之国，相继皆亡于氐人之苻秦，苻秦天王苻坚侵晋败于淮南之后，两国才双双复国，可谓同命相连。如今羌人姚氏之秦，复崛起关中，其本有上郡，隔黄河与魏接境；东面则出潼关而有陕城，亦复国未久之燕的威胁！魏欲抗秦，与燕结盟，本是天然之理。

燕凤笔录魏王之言道：

“大燕皇帝陛下：久违如晤。孤得陛下玺书，欣喜无限！常忆曾在长安，时时得陛下照拂，陛下女中山公主，复为外臣太傅妻，实为外臣养育之母，鞠养教导之恩，有同再造，如何敢忘？今以外臣故，公主竟携幼女流落于南夏，每一念及，外臣与燕太傅，皆自痛彻心肝！

陛下玺书道黄泉不远，实使人感伤！幸陛下戎马一生，建功立业，今复国而有河北故地，亦足以告慰祖宗，外臣致以敬意，恒以此自励，不敢忘昔日亡国之恨！今陛下之国与外臣之国，仰天地神只，赖祖宗之灵，幸皆已称号复立！陛下振先王遗烈，建号仍燕，为九五之尊，只恨关中尚有姚苌之子姚兴，近闻其亦称帝，是无视陛下也！外臣之国，差强人意，得亡祖盛乐以居，为草原酋豪而已，实托庇于陛下。陛下玺书道愿结万世之好，此诚外臣所愿也！

外臣视中山公主如母，视陛下为外祖，则陛下太子，外臣长舅也！陛下道及联姻之事，实外臣于长安日，便早有所想，而不敢言于师母中山公主，况陛下与长舅哉！今陛下有此意，外臣感激涕零，不能自已，惟祈生生世世，两国互为婚姻，直到日月无穷，国祚永传！

今国中乏才，外臣虽不能须臾离燕太傅，以太傅与陛下实有翁婿之谊，故遣太傅为使，赴陛下都中，代外臣亲与陛下及长舅太子殿下晤面，以结外臣与陛下孙女百年之好！”

二

后秦主姚兴继位之后，虽自东晋流民帅冯彬手中取得陕城，兵出潼关，却一时未暇东顾。只因其西面二国，虽鲜卑乞伏部所建之西秦国小力弱，不足虑；然苻坚大将吕光占据凉州，却足忧心。

吕光于淝水战前，率十余万雄师西征，终挟征服西域之威，不辱使命，为苻坚于龟兹国获高僧鸠摩罗什法师，乃携之东归。至凉州，吕光闻苻坚于淮南大败，乃率军暂入凉州城姑臧，而思据凉州自立。