在遥远的天涯海角，万里云海翻涌，波涛汹涌之间，孙悟空正趴在一座悬崖的边缘，远眺那红霞漫天的天际。听闻天宫最近闹出乱子，妖孽横行，天庭的神明与妖界的敌人仿若睁开了猛兽的双眼，正伺机而动。为了维护天下的安宁，天蓬元帅和众仙女给予了悟空一项艰巨的任务——查明妖潮的来源，并阻止一场即将爆发的大战。

“猴子，你这孙悟空总算有所成熟，居然能为天庭出力了！”一旁的八戒用力摇扇，忍不住调侃他。

“哼！这次我可不是来听你撺掇的。”悟空微微一笑，口中却是满不在乎，“你就等着吃你的素包子吧，真要打起来，找你可没用！”

一路上，悟空手握金箍棒，心中却有些忐忑。牛魔王的势力逐渐壮大，过去的友谊在这一轮厮杀中岌岌可危。途中，悟空遇见了一位身材矮小的老道士，面容慈祥，却双眼闪烁着不寻常的光辉。

“贼猴，你来这儿做什么？”老道士仰着头，语气中透着一丝诡谲。

“老道，俺是来捉妖的，找妖气源头。”悟空直言不讳。

“那你就要小心，前面有一处密林，林中隐匿着黑水妖，传说其能蛊惑人心，要是中了蛊术，连你也难逃其身。”老道士摇头道。

悟空微微一震，心想：“这是我不可不察之地。”他将金箍棒握紧，向着密林进发。

穿行在密林间，周遭的雾气愈发浓厚，四周静悄悄的，不见任何生物的动静。“叮叮当当”的声音骤然响起，四五个黑水妖身影从四周飞速窜出，嘴角抽搐着，露出狞笑，仿佛在嘲笑这一位独闯的猴子。

“你们妖怪找死吗？”悟空怒吼道，金箍棒一挥，闪烁着金光。

妖怪们并不惧怕，反而狞笑着冲向悟空，他们一边走一边低声念咒，似乎在运用什么诡计。悟空心中警觉，知道这些妖物非同小可，火速施展“七十二变”化作一个狮子，猛兽之威，逼得黑水妖们纷纷后退。

“不要被他骗！”一妖高喊。